Assistant.e Patrimonial.e

Nous nous définissons comme un Family Office moderne, offrant un accompagnement sur mesure qui combine l’expérience d’anciens banquiers privés et la puissance des dernières technologies.

Notre modèle est pensé par et pour les conseillers privés, au service de la performance de leurs clients. Notre approche est simple :

Nous adressons principalement le segment affluent/affluent+, un marché de 1 500 milliards d’euros en France.

RockFi est portée par trois fondateurs aux expertises complémentaires : Pierre (CEO, ex-McKinsey), Marie (COO, ex-Artefact & Beanstock) et Maxime (CTO, premier Founding Engineer de Qonto).

Moins d’un an après un premier tour de table de 3 millions d’euros, nous avons annoncé une levée de fonds de Série A de 18 millions d’euros, menée par Partech avec la participation renouvelée de Varsity et de plusieurs business angels dont Arthur Waller et Félix Blossier, fondateurs de Pennylane. Cette augmentation de capital va permettre à RockFi d’accélérer son développement pour atteindre son ambition d’un milliard d’euros d’actifs sous gestion d’ici fin 2026.

Vérifier et transmettre les dossiers réglementaires aux fournisseurs (Generali, CNP, Nortia…).

Assurer le suivi des retours et gérer les KO (suspens) avec les partenaires et clients.

Coordonner les signatures et le traitement des documents réglementaires (profil investisseur, KYC, LCB-FT…).

Gérer le passage d’ordre sur CTO et assurer le suivi du règlement/livraison.

Vérifier le respect des normes réglementaires et des procédures internes.

Effectuer les contrôles liés à la lutte anti-blanchiment (LAB-FT) et au gel des avoirs.

Générer et contrôler les rapports d’adéquation avant transmission aux clients.

Améliorer les workflows de souscription pour gagner en efficacité.

Participer à l’intégration et l’automatisation des API entre Wizio, Pipedrive et les fournisseurs.

Documenter et mettre à jour les procédures internes.

Expérience en back-office assurance vie et/ou CTO, idéalement chez un fournisseur ou en banque privée.

Bonne maîtrise des processus de souscription et de placement des fonds.

Excellente connaissance des réglementations financières (KYC, LAB-FT, MIFID II, PRIIPs…).

À l’aise avec les outils CRM et de gestion documentaire.

Rigueur & organisation : chaque détail compte en back-office.

Esprit analytique : capable d’identifier et de résoudre les blocages rapidement.

Autonomie & initiative : anticiper les besoins et optimiser les workflows.

Bon relationnel : interactions fréquentes avec les partenaires, clients et équipes internes.